当地时间2月23日,随着一声钟响,豪华超跑品牌路特斯科技在美国纳斯达克证券市场正式挂牌交易,股票代码为"LOT"。
此前一天,路特斯科技与隶属于消费品私募投资公司L Catterton的特殊目的收购公司("SPAC")L Catterton Asia Acquisition Corp("LCAA")已完成业务合并。而在不久前,中国证券监督管理委员会也已披露了路特斯科技境外发行上市的备案通知书,指出路特斯科技将通过与LCAA合并实现在纳斯达克上市,发行不超过1.82亿股普通股。
根据路特斯科技发布的投资者关系文件,此次合并后,路特斯科技的企业估值约68亿美元。
值得一提的是,这也是自去年以来,SPAC相关交易获得的最大规模融资之一。
而就在上市首日收盘,路特斯科技股价涨2.15%,报收13.8美元,市值达到约93.4亿美元。
"这是一个让每个路特斯科技的员工都无比激动的时刻。”路特斯科技首席执行官(CEO)冯擎峰表示,能够带着路特斯悠久的历史和传承迈向未来,以成功上市开启路特斯发展新篇章——“我们倍感自豪。”
与此同时,路特斯宣布计划在未来两年内再推出两款纯电车型,并预期在2027年成为全球首个实现100%纯电动车辆全线产品组合的传统豪华车品牌;其中在2025年之前,路特斯计划将全球的门店数量从200多家提升至超过300家。
超跑元老,与时代同行
路特斯科技在纳斯达克挂牌上市,标志着这一刚刚度过75岁生日的超跑界元老,在汽车智能电动时代迈入了新一轮发展快速道。
于1948年在英国成立的路特斯,是与保时捷、法拉利齐名的世界三大超跑品牌之一。
早在70年前,路特斯的工程师们为了观察前轮拱位置的气流走向,将自己绑在车身上,由创始人柯林·查普曼亲自驾车,观察时速160km下风吹羊毛的动态,用身体极限探索真理……在通过赛道不断磨砺的技术中,来自路特斯的中置后驱、轻量化车身、“跳灯”等经典设计,对整个行业产生深远影响;
在竞技赛道上,路特斯更曾创下辉煌战果,共荣膺7次F1厂商年度总冠军、6次F1车手年度总冠军和81次F1分站冠军;
在汽车文化中,路特斯同样是难以被忽视的重量角色:凭借在顶尖赛事积累的赛车经验,曾打造出诸如Elite、Elan、Esprit等风靡全球的经典跑车,更曾多次出现在《007》《风月俏佳人》等知名电影中,在品牌长达75年的征程中,豪墨书写下“生于赛道,驭风夺冠”的传奇历程。
随着全球汽车产业进入百年未有之大变局,当电动化和智能化浪潮汹涌而来,路特斯则延续着一以贯之的颠覆精神躬身入局,并在智能化领域持续深耕,以科技赋能驾驭乐趣。
2018年,路特斯发布“Vision 80”品牌复兴计划,宣布将成为首个向电动化、智能化转型的世界级跑车品牌,目标到2025年,每年都推出一款全新纯电车型:到2028年路特斯品牌成立80周年时,成为全球领先的纯电豪华汽车品牌。
通过“Vision 80”计划的引领,2021年,路特斯科技在中国武汉正式成立,负责电气化、大众化业务,在智能驾驶、智能座舱、智能制造等领域加速布局。
其后,在持续、坚实且有条理的布局下,路特斯陆续推出了EVIJA、ELETRE、EMEYA繁花等兼具性能、驾驶乐趣与智能交互的纯电动车型;并且,路特斯还计划在未来推出2款全新的纯电车型,使得产品谱系进一步丰富。
在此背景下,路特斯再度明确了“一切为了驾驭者For the Drivers”的品牌主张——为“驾驭者”而生,与用户共创品牌未来,以价值驱动品牌向上。
“我相信在每个人的心目中,都渴望拥有一台性能车。”冯擎峰表示,“要想理解一台路特斯,你就要亲自去驾驭它。”
去年10月,路特斯全新纯电动超跑轿车EMEYA首次挑战浙江国际赛车场,以1分35秒728的成绩征服16个弯道,刷新了浙赛量产电动车最快圈速。
在曾经“马力即正义”的时代,路特斯另辟蹊径,一心钻研空气动力学和轻量化设计,使之成为制霸赛场的王牌。
ELETRE、EMEYA的出世,则再度诠释了路特斯在电动化时代对空气动力学的极致追求;高性能双电机、800V高性能架构、6D智能底盘等智能电动黑科技的应用,使得“做具有跑车性能的纯电车,和具有跑车性能的智能车”,成为了新时代路特斯独一无二的品牌特性。
当然,路特斯这棵大树要想在新时代继续枝繁叶茂,都离不开源源不断的养料供给。
自交易宣布以来,路特斯已通过公共股权私募投资(“PIPE”)及可转换债券获得全球投资者、现有股东和战略合作伙伴总额超过 8.8亿美元的融资承诺。。在路特斯科技的规划中,融资所得资金将继续用于研发新一代汽车技术、加速产品创新、拓宽全球分销网络以及一般企业用途。
路特斯科技持续获得高额融资,并最终走向上市,离不开公司自“Vision 80”以来的转型业绩,以及获得全球资本市场广泛认可的未来成长性。
2023年上半年,路特斯的业绩创下历史新高,并取得了多项突破性成绩。截至去年9月,首款纯电超跑SUV ELETRE,以及全能公路跑车EMIRA的累计订单达到19000台。
而根据路特斯科技路演时披露的数据,路特斯于2021年、2022年和2023年上半年分别实现收入368.7万、955.7万和1.30亿美元,在去年上半年取得了全球和中国有史以来在经营维度上的最好成果。
在此基础上,随着交付量的增加,路特斯科技预计至2025年中期的毛利率将提高至21%-23%;税息折旧及摊销前利润(EBITDA)于2025年实现正增长,利润率大于5%。
稳中向好的经营表现,为路特斯科技顺利登陆资本市场奠定了坚实的基础。
生于英国,腾跃全球
同时,登陆纳斯达克市场,也是路特斯迈向全球化的一个重要里程碑,将进一步赋能路特斯加速全球化的布局。
路特斯品牌生于英国、路特斯科技扎根于中国,但路特斯始终有着一个成为全球化企业的梦想。
冯擎峰表示,路特斯未来的销量全球的占比会更高,海外的市场将达到60%。
为全面铺设转型之路,路特斯依托武汉路特斯科技全球总部、全球智能工厂及路特斯科技研究院实力,全面整合德国法兰克福创新中心、英国考文垂创意中心和海瑟尔跑车工厂等全球资源打造产品,开始自己的全球化发展道路。
同时,路特斯销售网络布局进一步加快。截止目前,路特斯在欧洲的销售网络已覆盖包含英国、爱尔兰、比利时、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士、丹麦、奥地利以及卢森堡在内的十余个欧洲国家;在全球范围内的零售网络已突破206家。
根据规划,路特斯今年会陆续进入马来西亚、中东、澳新、日本、韩国、美国等全球核心市场;渠道在未来两年内将会扩展至300多家,同时也会加快未来产品的研发。
路特斯科技在纳斯达克的敲钟仪式已然结束,但路特斯科技的上市之路还仅仅是一个开始。
在冯擎峰看来,上市是实现路特斯未来目标的一个过程。除了上市那一刻的激动和感慨之外,路特斯人所感受到的,更多是沉甸甸的责任。
除了成为近两年来SPAC相关交易的最大规模融资企业之一外,路特斯同时以首个纯电超跑上市公司的身份登陆纳斯达克,并成为引领全球豪华纯电动汽车市场转型的的先行者。
它的成功经历,也为后继的有志者们打了个样,为来自中国的企业,尤其是汽车制造商如何更快、更好地走向世界、布局全球提供了一个范本。
当下,“Vision 80”计划已进入下半场,并开启了战略提速。对冯擎峰们来说,更多在于在未来4-5年的时间如何走得更好。
而坚持传统性能优势,坚持用户为先的“驾驭者”精神,并与时俱进以新质生产力赋能品牌,将是路特斯稳步走向百年老店的致胜法宝。
无疑,智能纯电汽车赛道的竞争正日趋白热化。而在资本的加持之下,作为纳斯达克市场全新且不可忽视的力量,路特斯将在2024年迎来新一轮的加速跑,并大步驶向“Vision 80”所奠定的里程碑。
